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外资如何看中国?瑞银房东明:顾虑虽在,关注
网络整理 2024-07-27 13:04(原标题:外资如何看中国?瑞银房东明:顾虑虽在,关注不减,期待更多政策落地)
在国内热议如何提升资本市场活跃度的同时,海外投资者对中国资产的看法,也在不知不觉中成为市场各方追踪的重要指标。
瑞银全球金融市场中国区主管房东明近日在接受证券时报·券商中国记者采访指出,“或许近期长线外资对国内基本面仍有一定担心,但只要他们关注度不减,随着国内基本面出现好转,相信还是会有更多海外投资者重新将目光投向中国。”
时隔三年,瑞银于8月29日再度举办线下A股研讨会,约500名嘉宾及80余家企业共同参会。“可以看到,目前我们的客户或者说海外投资者对中国经济增长确实存在担忧,但投资者的关注度仍保持在较高水平。”房东明表示,瑞银希望充分发挥桥梁作用,帮助更多顶尖的中国上市公司与海外投资者深度沟通。
据房东明分析,目前外资从A股流出主要是出于两方面原因:一是国内经济基本面相比此前预期落差,二是投资中国市场的风险收益相比海外成熟市场存在反差。但从技术面来看,8月北上资金的流出更像是一个筑底过程。瑞银预计,今年北上资金仍会有3000亿元人民币左右的净流入。
从数据层面来看,房东明表示,目前全球前40大资管公司对中国股票的持仓,大约低配了两个百分点,显示海外长线投资者对整个国内经济、政策的预期顾虑仍存,持仓相对短期。这也表明未来一段时间内,有关投资的判断和分歧是会增加的,目前外资最关注的主题仍集中在中特估、人工智能、消费、新能源等核心板块。
“提振投资者信心,并不是一蹴而就的。”房东明对近期出台的活跃资本市场相关政策表示欢迎和支持,认为可以从交易端激活市场流动性。但他同时提醒,对于中长线投资者而言,后续还需要看到更多配套的行业政策,以纾解对相关企业表现和估值的顾虑,期待未来会有更多的“监管组合拳”。
作为全球第二大经济体,房东明告诉记者,中国资产在配置角度仍具强吸引力。虽然海外投资者整体上对全球的国有企业(SOE)态度相对审慎,认为国有企业通常效率会不及私企。但“中特估”的概念仍旧被不少投资者理解和关注。
同时,除了近期热度较高的互联网行业迎来重估机会,海外投资者也在聚焦高端制造、自主创新、硬核科技等国内领先的跑道,并根据相关行业估值进行投资策略的调整。此外,中国拥有规模巨大的中产阶级,消费相关行业也是海外投资者持续关注的关键赛道。
在谈到金融双向开放的问题时,房东明提到目前来看,中国金融开放的力度是持续且积极的,在互联互通方面也在不断推出新的政策和规则,整体而言符合投资者预期。过去一段时间内,出于金融稳健的考虑,国内金融开放主要集中在海外投资者的引入方面,这是稳妥且合理的。
如今随着国内资本市场进一步发展成熟,国内居民可支配资产不断累积,中国投资者财富的全球配置需求正不断增加。不过目前而言,印度、越南等新兴市场虽然热度不低,但整体体量较小,预计国内投资者短期内更多还是将资产投向美国、日本等成熟市场。“随着人民币国际化的不断推进,海外投资的渠道和额度或许也会渐渐得到放开。”
校对:赵燕
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